El gigante consultor McKinsey supuestamente alimentó la crisis de los opioides. Ahora, un afiliado puede beneficiarse del tratamiento de adictos.

El gigante consultor McKinsey supuestamente alimentó la crisis de los opioides. Ahora, un afiliado puede beneficiarse del tratamiento de adictos.


McKinsey & Co., el gigante mundial de la consultoría, acordó pagar casi $ 600 millones la semana pasada para resolver las acusaciones de 49 estados de que su trabajo para los grandes fabricantes de opioides ayudó a «acelerar» las ventas de los medicamentos, lo que contribuyó a una epidemia de adicción que sacudió al país y ha causado más de 400.000 muertes.

El acuerdo es un ojo morado para la firma, que se presenta como la consultora global preeminente que asesora a corporaciones y gobiernos. Pero debido a que la mayor parte del dinero que pagará McKinsey se destinará a programas estatales que financian centros de tratamiento de adicciones y servicios de recuperación, el acuerdo puede permitir que una filial de un fondo de cobertura de McKinsey genere ganancias de inversión, según una investigación de NBC News. Esto se debe a que la filial de fondos de cobertura de propiedad total de la empresa, llamada MIO Partners, tiene participaciones indirectas en centros de tratamiento de adicciones y un fabricante de productos para el tratamiento de sobredosis.

Además, los registros de inversión muestran que durante los años que McKinsey ayudó a los fabricantes de opioides a impulsar las ventas de los medicamentos, MIO Partners tenía participaciones en empresas que se beneficiaban de un mayor uso.

Los registros de inversión de MIO no brindan suficientes detalles para determinar cuánto ha ganado o cuánto puede ganar de inversiones relacionadas con opioides. Pero muestran que MIO, que se gestiona en nombre de los empleados actuales y anteriores de McKinsey, invirtió en empresas que se beneficiaron durante el auge de la crisis de los opioides y ahora tiene participaciones en empresas que podrían beneficiarse de los esfuerzos de remediación después.

Un portavoz de McKinsey dijo que es «falso y absurdo» sugerir que la empresa se beneficiará económicamente del gran acuerdo estatal. «McKinsey no tiene visibilidad ni control de cómo los estados utilizarán el dinero del acuerdo», dijo. Además, dijo, el fondo de cobertura y el negocio de consultoría de la empresa están «operacionalmente separados», y las participaciones pasadas de la empresa en los fabricantes de opioides a través de MIO fueron tomadas por administradores de inversión externos cuyas decisiones McKinsey no dirige ni controla.

Pero Marianne Jennings, profesora de estudios legales y éticos en negocios en la Escuela de Negocios WP Carey de la Universidad Estatal de Arizona, dijo que la operación simultánea del fondo de cobertura y el vasto negocio de consultoría de McKinsey plantea conflictos potenciales que no se remedian fácilmente.

«En los conflictos de intereses, hay dos formas de manejarlos: los revelas y los manejas o no lo haces», dijo Jennings. «No sé cómo gestiona eso a menos que pueda demostrarme que hay un aislamiento absoluto de este fondo. No importa cómo lo divida, se beneficiará. No veo cómo no tiene interés en eso y aporta en eso.»

MIO Partners supervisa sus inversiones con un personal y una junta de 14 personas, según muestran los registros regulatorios. Ocho ejecutivos actuales o anteriores de McKinsey son directores, junto con seis directores que no pertenecen a McKinsey, cuatro de los cuales se unieron recientemente.

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La gerencia de MIO selecciona una variedad de administradores de inversiones para implementar sus $ 14.6 mil millones. Ellos toman decisiones de inversión independientes de MIO y son compensados ​​por McKinsey, según un estudio independiente encargado por la Junta de Administración y Supervisión Financiera de Puerto Rico, un organismo de control federal que monitorea el presupuesto de la isla. Después de que MIO seleccione a sus administradores de inversiones, puede discutir inversiones individuales con ellos, según el estudio.

McKinsey dice que la estructura MIO «no es inusual». Pero es. La mayoría de las grandes empresas, incluidas las principales empresas de consultoría, contratan a empresas de terceros como Fidelity y Vanguard para supervisar las cuentas de jubilación de sus empleados. Esas empresas suelen ofrecer a los empleados un puñado de fondos mutuos de renombre para elegir, lo que les permite tomar sus propias decisiones de inversión. Las tenencias de dichos fondos mutuos son transparentes, mientras que las participaciones de MIO son más opacas.

Desde 2010, según muestran las presentaciones del Departamento de Trabajo, un fondo de jubilación administrado por MIO ha acumulado una participación de $ 108 millones en Deerfield Management Co., una firma de inversión en atención médica de $ 10 mil millones con sede en Nueva York. Dos altos ejecutivos de Deerfield trabajaron anteriormente en McKinsey.

Durante los años que el fondo de cobertura de McKinsey ha invertido con Deerfield, la firma ha tomado grandes participaciones en los fabricantes de opioides, en los distribuidores de las drogas y en las instalaciones de tratamiento de adicciones. En 2018, las numerosas participaciones de Deerfield en todo el sector llevaron a un grupo anti-opioides a etiquetar su estrategia como «una integración vertical de la miseria humana».

En 2017, por ejemplo, Deerfield era accionista del 6 por ciento en Mallinckrodt, un importante fabricante de opioides que se declaró en quiebra el año pasado después de enfrentarse a enormes responsabilidades legales por el papel que los críticos le acusaron de desempeñar en la crisis. Desde 2011 hasta 2016, Deerfield tuvo una participación, en un momento valorada en $ 90 millones, en Teva Pharmaceuticals, un fabricante de opioides y demandado en un litigio nacional de opioides que resolvió con los demandantes, negando las acusaciones, en 2019. Deerfield también tomó participaciones en dos empresas de distribución atrapadas en un litigio de opioides dirigido por el gobierno: McKesson y Cardinal Health. Ambas empresas han negado las irregularidades.

Deerfield no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios sobre sus inversiones en la industria de opioides; el número de teléfono que figura en su sitio web ha sido «desactivado».

En 2017, Deerfield Management acordó pagar $ 4,7 millones para liquidar los cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de que se había beneficiado en las operaciones sin evitar que sus empleados hicieran un uso indebido de información material no pública. La agencia alegó que Deerfield había recibido información no pública sobre los próximos cambios de política en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y generó más de $ 700,000 en ganancias. Deerfield no admitió ni negó las acusaciones.

Adamis Pharmaceuticals, una empresa que desarrolla productos para tratar las sobredosis de opioides, también puede beneficiarse de los fondos de liquidación de opioides. Según una presentación de la SEC del verano pasado, MIO poseía el 26 por ciento de las acciones preferentes de la compañía; la participación se compró a través de un administrador de inversiones externo.

El portavoz de McKinsey reiteró que sus gerentes externos toman sus decisiones independientemente de MIO.

‘Contrarresta los mensajes emocionales’

Los investigadores en Massachusetts publicaron el año pasado correos electrónicos internos y otros documentos que detallan el papel de McKinsey en ayudar a impulsar la venta de opioides como consultor de Purdue Pharmaceuticals, el fabricante de OxyContin. McKinsey trabajó con Purdue durante 15 años, a partir de 2004, dijeron los estados. El año pasado, Purdue se declaró culpable de tres delitos graves como resultado de una conducta que abarcó una década, de 2007 a 2017, mientras trabajaba codo a codo con McKinsey. Purdue acordó pagar $ 8.3 mil millones.

Los investigadores dijeron que McKinsey diseñó los esquemas de marketing de Purdue, incluido un plan para «acelerar» las ventas de OxyContin en el apogeo de la epidemia de opioides. McKinsey también aconsejó a Purdue que maximizara sus ganancias de OxyContin centrándose en dosis más altas y más lucrativas y programando más visitas de los representantes de ventas de Purdue a prescriptores de opioides de gran volumen. McKinsey alentó a Purdue a que los fabricantes de opioides se unieran para «defenderse del tratamiento estricto» de la Administración de Alimentos y Medicamentos y trabajó con la compañía en formas de «contrarrestar los mensajes emocionales de las madres con adolescentes que sufrieron una sobredosis de OxyContin», según muestran los documentos de Massachusetts.

La procuradora general de Massachusetts, Maura Healey, dijo sobre el acuerdo: «Nuestras comunidades recibirán recursos sustanciales para los servicios de tratamiento, prevención y recuperación, y las familias que han visto a sus seres queridos heridos y asesinados por la epidemia de opioides tendrán la verdad expuesta sobre las prácticas ilegales y de recuperación de McKinsey. peligrosa asociación con Purdue Pharma «.

La procuradora general de Massachusetts, Maura Healey, habla con los periodistas en la Casa del Estado en Boston el 25 de enero de 2016.Archivo Steven Senne / AP

McKinsey dijo que cree que su trabajo anterior con opioides era «legal». Dijo que estuvo de acuerdo con el acuerdo «sin encontrar o admitir irregularidades o responsabilidad de ningún tipo».

El dinero del acuerdo creará el Fondo de Recuperación y Remediación de Opioides de Massachusetts «para ampliar el acceso a las opciones de prevención, intervención, tratamiento y recuperación del trastorno por uso de opioides», según el estado.

Recovery Centers of America, una empresa de tratamiento de adicciones en la que Deerfield Management invirtió $ 331 millones en 2015 y 2016, opera instalaciones de tratamiento de adicciones en Massachusetts, Nueva Jersey, Pensilvania y otros estados que formaban parte del acuerdo de McKinsey.

Kevin Sneader, socio gerente global de McKinsey, dijo que al llegar al acuerdo, «decidimos resolver este asunto para brindar un apoyo rápido y significativo a las comunidades de los Estados Unidos».

«Lamentamos profundamente no haber reconocido adecuadamente las trágicas consecuencias de la epidemia que se desarrolla en nuestras comunidades», dijo. «Con este acuerdo, esperamos ser parte de la solución a la crisis de opioides en EE. UU.»

El fondo de cobertura de McKinsey ha sido objeto de escrutinio antes. En 2018, The Wall Street Journal informó que el fondo de cobertura tenía participaciones de inversión en empresas a las que había asesorado en procedimientos de quiebra. Los procedimientos requieren que los asesores no tengan conflictos en su trabajo, y las reglas les prohíben participar en los resultados de los casos. En 2019, McKinsey pagó $ 15 millones para resolver una investigación de una unidad del Departamento de Justicia sobre si violó las reglas de divulgación diseñadas para prevenir conflictos de intereses en quiebras corporativas.

Y el estudio de 2019 encargado por la junta de supervisión financiera de Puerto Rico señaló que las inversiones de MIO en ese caso de quiebra «podrían percibirse como un conflicto».



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